Admitad: Las ventas del comercio electrónico de moda mexicano crecieron un 11% en 2022 y seguirán creciendo en 2023
La pandemia fue complicada para la industria de la moda. Durante este tiempo, las ventas online globales disminuyeron significativamente. Aunque el sector comenzó a recuperarse gradualmente en 2021, no fue hasta 2022 cuando los clientes volvieron a realizar compras activas.
Según datos compartidos por Admitad, compañía que forma parte de la empresa de tecnología Mitgo, las compras de moda online a nivel mundial crecieron más de un 30%, en cuanto al Gross Merchandise Value o GMV por sus siglas en Inglés, un 35% interanual en 2022, y el mercado mexicano experimentó un crecimiento similar. El GMV de las compras de moda de los consumidores en el país aumentó un 25%, y los pedidos crecieron un 11%.
Sin embargo, el primer trimestre de 2023 ha mostrado un crecimiento más moderado a nivel global. Según Admitad, el número de pedidos globales de moda realizados en el primer trimestre de 2023 creció un 15% interanual.
Por el contrario, los clientes mexicanos fueron aún más activos en el 1er trimestre, mostrando un crecimiento del 30% en pedidos y un 22% de crecimiento en GMV. Es importante tener en cuenta que las temporadas altas de la industria de la moda suelen tener lugar en los meses de primavera y otoño, durante los cuales se producen muchas grandes ventas. Por lo tanto, es posible que estas primeras cifras no representen con exactitud la tendencia del mercado para el resto del año: aún podríamos ver un crecimiento más destacado.
El COVID-19 contribuyó a consolidar el comercio electrónico de moda
Durante los años de la pandemia, el segmento del comercio electrónico desempeñó un papel importante en el crecimiento del comercio minorista de moda en línea, popularizando aún más las compras en internet. El éxito de la venta minorista de moda online se basa en la comodidad, las herramientas de talla y ajuste, los métodos de entrega y devolución sin complicaciones, y el acceso a numerosas ofertas y descuentos especiales. Estas ventajas desvirtúan el principal inconveniente de las compras en línea: el riesgo de que el artículo no se adapte al cliente.
Según Admitad, la ropa, el calzado y los accesorios de moda representan más del 20% de todas las ventas mundiales de comercio electrónico, y se espera que esta cuota de mercado siga creciendo. La moda desempeña un papel igualmente significativo en la vida de los compradores mexicanos, especialmente durante las vacaciones y las rebajas. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, hasta el 20% de todas las compras en línea en Méxicocorrespondieron a esta categoría.
El auge del comercio electrónico de ropa de segunda mano
El mercado de la moda de segunda mano experimentó un crecimiento espectacular durante este periodo: las ventas de reventa en el segmento de la moda aumentaron un 24% en todo el mundo en 2022 y se espera que crezcan unas tres veces más rápido que las ventas normales. El éxito de esta tendencia se atribuye a la preocupación por el medio ambiente y al consumo consciente.
Se espera que el valor del mercado de la moda de segunda mano alcance los 228 millones de dólares en 2026.
Aumento del GMV debido a la inflación
Aunque el aumento global del GMV se considera generalmente positivo para la industria de la moda, hay un factor que contribuye a ello y que arroja ciertas dudas: la inflación desempeñó un papel importante en el valor promedio de los pedidos de comercio electrónico de moda, ya que los precios medios del carrito de la compra aumentaron en todo el mundo de 45 a 74 dólares anuales. Este factor también impactó significativamente en el mercado mexicano, con el valor promedio de los pedidos aumentando de 111 dólares en 2022 a 120 dólares en el primer trimestre de 2023. Pero incluso después de este crecimiento, el país todavía está lejos de las regiones con valores de pedido promedio récord:
También es importante señalar que existen dos tipos muy diferentes de actores en el mercado mexicano de la moda online: las marcas o marketplaces locales y las grandes plataformas de origen chino. El ticket promedio anterior se refiere a pedidos de marcas locales, el ticket promedio de pedidos de plataformas chinas suele ser de 10 dólares – los mexicanos las utilizan para compras pequeñas y principalmente piden accesorios.
La incertidumbre económica impulsa el auge del marketing de asociación.
A lo largo de 2022 y principios de 2023, la industria de la moda experimentó un periodo de importantes turbulencias económicas, con un aumento de los costes para los fabricantes de todo el mundo. En estas condiciones, las marcas y los marketplaces se volvieron aún más cautelosos con su gasto en marketing.
Buscando formas de asegurar sus ingresos y adquirir nuevos clientes, la industria de la moda se orientó hacia el marketing de resultados. Según Admitad, durante el último año, el número de marcas y marketplaces de moda mexicanos que utilizaron su canal para atraer ventas aumentó más de un 40% (frente al 23% mundial).
Paralelamente, creció el número de propietarios de audiencias en Internet y especialistas en tráfico dispuestos a trabajar con las marcas de moda en términos de asociación (para obtener recompensas por los pedidos realizados). En México, su número aumentó un 50% durante el año, y su beneficio se triplicó.
Ventas procedentes de una amplia gama de fuentes
En 2022 y el primer trimestre de 2023, algunas fuentes de tráfico fueron especialmente eficaces a la hora de generar ventas para la industria de la moda:
En general, los clientes mexicanos no se desviaron de estas tendencias globales, aunque hubo algunos matices locales interesantes y notables.
La proporción de pedidos realizados con la ayuda de sitios web afiliados resultó ser varios puntos porcentuales superior a la media mundial. El tiempo que los mexicanos pasaron en línea durante los años de la pandemia fue mayor que nunca. Los clientes mexicanos también utilizaron los servicios de cupones con mucha más frecuencia: en el 18% de los pedidos (frente al 5,9% mundial).
Por el contrario, la publicidad a través de aplicaciones móviles desempeñó un papel menor en la atracción de clientes en México: aportó menos del 1% de todos los pedidos de la región, muy por debajo de la media mundial. No obstante, es esencial señalar que los pedidos de moda a través de ella aumentaron significativamente en un año, lo que significa que este canal está alcanzando rápidamente las cifras mundiales.
Las tiendas afiliadas también se convirtieron en el motor del crecimiento, duplicando el número de pedidos.
Si nos fijamos en el AOV en lugar de en las cifras de pedidos, la historia es muy distinta. A continuación se muestran las 5 principales fuentes de ventas de Admitad en todo el mundo para 2022 y el primer trimestre en función del AOV:
Las marcas mexicanas pueden percibir esas fuentes de captación de clientes que aún tienen que alcanzar las ventas globales como una oportunidad para probar nuevos y prometedores canales publicitarios. Además, el gráfico anterior muestra que se puede encontrar una audiencia de pago en las plataformas más inesperadas y que debería incluirse en las estrategias de marketing.
En general, la previsión de los expertos de Admitad para la industria de la moda en 2023 sigue siendo positiva, aunque el crecimiento será más lento que en el pasado. La industria sigue recuperándose de la pandemia y busca con cautela puntos de crecimiento mientras lucha contra los desafíos que representa la actualidad económica mundial.
